2015年9月21日,加利福尼亚州的圣克拉拉,应用材料公司(纳斯达克:司马义)今天宣布一个聚合的高级无担保债券的定价18亿美元的本金。 讲义包括以下部分:
- 高级无担保票据由6亿年6亿美元的2.625%
- 高级无担保票据由7亿年7亿美元的3.900%
- 高级无担保票据由5亿年5亿美元的5.100%
应用打算使用的净收益的一部分提供赎回或偿还未偿还4亿美元2.650%指出由于6月15日,2016年和一般企业用途的平衡。 上述不构成赎回通知或义务问题2.650%的赎回通知笔记。
摩根大通、花旗集团(Citigroup)、三菱日联金融集团和高盛(Goldman Sachs)& co .)作为联合book-running经理。
提供了根据注册声明形式s 3向美国证券交易委员会(SEC)和预计将在9月24日完成2015年,惯例成交条件。 证券的发行是只有通过招股说明书补充和附带的说明书,副本可以获得:
| 摩根大通证券有限责任公司 麦迪逊大街383号 纽约,纽约10179 |
花旗集团全球市场的公司。 长岛大街1155号 埃奇伍德,11717年纽约 |
三菱UFJ证券(美国)有限公司 1221年在美国大街上,6楼 纽约,纽约10020 |
| 经办人:高档辛迪加 办公桌,三楼 |
c / o Broadridge金融解决方案 | 经办人:资本市场集团 |
| 1-212-834-4533 | 1-800-831-9146 | 1-212-405-7440 |
这个版本并不构成要约出售或要约购买证券的恳求,也不得有任何出售证券的任何管辖权的报价,之前征集或销售非法注册或资格等任何的法律管辖。
前瞻性陈述
这个版本包含前瞻性陈述,包括那些关于应用完成提供的能力和预期收益的使用。 这些语句及其基本假设受风险和不确定性,并不能保证未来的性能。 因素,可能导致实际结果不同物质的表达或暗示这些语句包括,但不限于:公司债券一般条件和我们的证券市场,成功完成笔记祭,和其他风险和不确定性中描述我们最近提交给SEC的备案文件10 -和其他形式。 这些和其他因素可能导致实际结果不同物质从预期基于前瞻性陈述这个版本或其他应用。 所有前瞻性陈述是基于管理的估计,预测和假设的日期规定,我们认为没有义务更新它们。
对应用材料
应用材料公司(纳斯达克:司马义)是全球领先的半导体材料工程解决方案、平板显示器和太阳能光伏产业。 我们的技术帮助创新像智能手机,平板电视和太阳能电池板提供负担得起的和可以实现的,世界各地的消费者和企业。